Финансы - инвестирование - "БАВАГ" авансы подготовки к IPO, Морган Стэнли помогает - источников

Symon81 | Просмотров: 161



--- Отзыв: Оракул's в облаке гарантирует, частично Солнечный прогноз


--- Домашний капитал чтобы получить кредит в 2 млрд. долларов от Беркшир Хэтэуэй

"Баваг ПСК" продолжает подготовку к первоначальной предлагаем публичных акций, которые могли бы ценить австрийского банка до 5 млрд евро ($5. 6 млрд) и выбрал организатор, люди близко к вопросу сказали.
Его мажоритарным собственником, частной инвестиционной группы Цербер , нанял Морган Стэнли, чтобы помочь с глобальной координацией продажи акций, которая может запустить уже осенью, сообщили источники.
Однако, никаких официальных мандатов еще больше банков будут добавлены в ближайшие недели, сообщили источники, добавив, Голдман Сакс и Сити также есть шанс стать частью береговой линии-до.
Ротшильд рассматривается как имеющий преимущество над lazard и Evercore, чтобы взять на себя роль так называемых независимых ИПО консультанта, который поможет с выбором букраннеров, они добавили.
Покупка пакета и инвестиционные банки отказались от комментариев.
Цербер провел переговоры с инвестиционными банками в Нью-Йорке в конце апреля, чтобы услышать их предложения для выхода, они сказали.
Цербер приобрел "БАВАГ" с другими инвесторами в течение 3. 2 млрд евро в 2007 году. Она в настоящее время владеет 52%, тогда как управление GoldenTree активе имеет 40 процентов акций.
Инвесторы могут выбрать, чтобы продать долю в 20-30 процентов в потенциальном IPO, который может стоимость банка в 4 до 5 миллиардов евро.
Хотя окончательное решение о месте расположения было принято, предполагается, что компания будет иметь Вене как своему основному месту листинг с вторичным листингом в Франкфурт или Лондон.
На 4. 5 млрд евро, "БАВАГ" будет оцениваться примерно в 1. 5 раз его балансовая стоимость в соответствии с оценкой скандинавских банков, но на вес золота для большинства банков в Континентальной Европе.
"БАВАГ" не комментируют возможные планы его хозяев . Цербер и GoldenTree отказались от комментариев.
Акции европейских банков в среднем торгуют ниже балансовой стоимости, согласно Томсону данные агентства Reuters . Среди австрийских кредиторы Эрсте группы, промышлявшей на 1. 03 раз и Райффайзен Банк Интернациональ в 0. 7 раз балансовой стоимости.
В отличие от австрийских коллег с крупных операций в Центральной и Восточной Европе, "БАВАГ" ориентируется на западные рынки.
Цели 2017 "баваг" включают в себя рентабельность собственного капитала (roe) выше 15 процентов и более чем 500 миллионов евро прибыли до уплаты налогов. В 2016 г. roe составил 15. 9 процентов.
Европейские банки в среднем roe в 3. 3% в последнем квартале 2016 года, по данным Европейской банковской организации.
"Настроения на рынке очень положительные, но (решение) не из-за ловли на рынок в нужное время," человек, близкий к вопросу сказал. "Банк готовится к стратегическим действиям в течение некоторого времени. Это был процесс (выход) два года назад, но, вероятно, слишком рано в игре. "
Покупка пакета имеет поля, начиная в ТОП 5% среди ЕЦБ-банки второго уровня, так как инвесторы стали рассматривать как заслуживающий доверия, человек добавил. ($1 = 0. 8981 евро) (Дополнительная отчетность Памела момент закрытия; редактирование Харро Тен Волде и Эдриан Крофт)




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



"БАВАГ" авансы подготовки к IPO, Морган Стэнли помогает - источников "БАВАГ" авансы подготовки к IPO, Морган Стэнли помогает - источников